원익IPS(240810) 기업분석 | KOSDAQ 반도체장비

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안

원익IPS(240810)는 반도체와 디스플레이 제조 공정에 쓰이는 장비를 만드는 코스닥 상장사입니다. 이 글은 2026년 8월 4일 기준으로 회사의 사업 구조, 최근 분기 실적, 업계 동향과 증권사 평가를 확인 가능한 자료를 근거로 정리한 것입니다. 투자 판단을 위한 권유가 아니라 확인된 사실을 전달하는 데 목적이 있습니다.

기업 개요

원익IPS는 반도체 장비 부문에서 박막 증착(CVD, ALD)과 열처리 장비를 공급합니다. 3D NAND와 DRAM 공정에 쓰이는 증착 장비가 주력 제품군입니다. 디스플레이 부문에서는 건식 식각 장비(Dry Etcher)와 PECVD, OLED 봉지 장비를 만들고 있으며, 태양전지 부문에서는 CIGS 박막 태양전지 제조 설비를 공급합니다. 반도체와 디스플레이 두 축이 매출의 대부분을 차지하는 구조입니다.

기본 정보

항목 내용
종목명 원익IPS
종목코드 240810
시장구분 코스닥(KOSDAQ)
업종 반도체 장비
시가총액 약 4조 5,992억원(보통주 기준)
PER 54.73배(현재), 21.33배(12개월 선도 기준)
PBR 4.70배
52주 최고/최저가 187,800원 / 30,000원
2026년 1분기 매출액 1,649억 100만원(전년동기 대비 32.77% 증가)
2026년 1분기 영업이익 107억 3,400만원(흑자전환)
2026년 1분기 당기순이익 220억 5,400만원(흑자전환)
최근 분기보고서 제출일 2026년 5월 15일(2026.03 분기보고서)

시가총액, PER, PBR, 52주 최고/최저가는 FnGuide 조회 시점(2026년 8월 초) 기준 수치이며 실시간으로 변동됩니다.

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최근 공시 및 뉴스

원익IPS는 2026년 5월 15일 2026년 1분기(2026.03) 분기보고서를 제출했습니다. 연결기준 매출액은 1,649억 100만원으로 전년동기 대비 32.77% 늘었고, 영업이익은 107억 3,400만원으로 전년동기 적자에서 흑자로 전환했습니다. 당기순이익도 220억 5,400만원으로 흑자전환했습니다.

수주 측면에서는 중국 비전옥스 자회사인 쑤저우궈셴창신과기의 XR 디스플레이 패널 라인 구축 경쟁입찰에서 건식 식각 장비(Dry Etcher) 공급사로 단독 선정된 사실이 확인됩니다. 해당 장비는 고해상도 패널 공정에서 식각 균일도가 중요한 전공정 핵심 설비로 보도되었습니다.

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산업 및 경쟁 환경

반도체 장비 업황은 메모리 고객사의 투자 재개 여부에 크게 좌우됩니다. 보도에 따르면 삼성전자는 평택 4공장(P4) 투자 시점을 앞당기고 있고, SK하이닉스는 M15X와 Y1 라인 투자를 가속화하는 것으로 전해졌습니다. 이 보도는 내년 D램 투자 규모가 올해 대비 최대 두 배 수준까지 늘어날 수 있다는 업계 전망을 함께 전했는데, 이는 아직 확정된 수치가 아니라 전망치라는 점을 감안해야 합니다.

디스플레이 부문에서는 중국 패널 업체향 수주가 이어지고 있어, 반도체 한 축에 매출이 쏠리지 않고 사업이 분산되어 있다는 점이 확인됩니다. 다만 비메모리(파운드리) 쪽 신규 투자는 아직 가시성이 낮다는 평가도 함께 나오고 있어, 회복 속도는 품목별로 차이가 있을 수 있습니다.

실적 및 밸류에이션

2026년 1분기 실적은 전년동기 적자에서 벗어나 흑자로 전환했다는 점이 확인된 사실입니다. NH투자증권은 2026년 6월 29일자 리포트에서 원익IPS에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가를 기존 16만 1,000원에서 20만 7,000원으로 상향했습니다. 해당 리포트는 목표주가 상향의 근거로 실적 추정치 상향과 글로벌 동종업체의 밸류에이션 상승을 들었고, 2026년 2분기는 매출액 2,338억원(전분기 대비 -3.4%), 영업이익 210억원(전분기 대비 -42.3%) 수준으로 예상하면서 3분기부터 본격적인 실적 개선을 기대한다고 밝혔습니다.

PER 54.73배, PBR 4.70배라는 현재 밸류에이션 지표는 최근 실적 회복과 향후 투자 사이클 기대감이 함께 반영된 수준으로 볼 수 있습니다. 다만 이 지표는 조회 시점의 주가에 연동되어 계속 바뀌는 값이라는 점을 감안해야 합니다.

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확인된 긍정 요인과 리스크

  • 2026년 1분기 매출과 영업이익이 전년동기 대비 각각 증가, 흑자전환한 점이 분기보고서와 언론 보도로 확인됩니다.
  • 중국 비전옥스 자회사향 디스플레이 장비 단독 수주로 반도체 외 매출원이 존재한다는 점이 확인됩니다.
  • 삼성전자, SK하이닉스의 메모리 투자 확대 계획이 보도되고 있으나, 이는 아직 확정된 발주가 아니라 계획·전망 단계의 보도라는 점에 유의해야 합니다.
  • NH투자증권은 2분기 실적이 1분기 대비 둔화될 수 있다고 전망했습니다. 반도체 장비 업종 특성상 분기별 실적 변동성이 크다는 점을 확인할 수 있습니다.
  • 비메모리(파운드리) 투자 확대 시점은 아직 불확실하다는 평가가 나오고 있어, 전방 산업 투자 시점이 늦춰지면 실적 개선 속도도 달라질 수 있습니다.

결론

원익IPS는 2026년 1분기 실적이 흑자로 전환했고, 디스플레이 부문에서 신규 수주를 확보했다는 점이 자료로 확인됩니다. 메모리 고객사의 투자 확대 기대감이 업계 보도를 통해 나오고 있지만 확정된 수치는 아니며, 2분기 실적 둔화 가능성도 함께 제기되고 있습니다. 이 글은 투자 권유가 아니며, 실제 투자 판단 전에는 최신 공시와 복수의 자료를 직접 확인하시기 바랍니다.

출처