ISC(095340)는 반도체 후공정 테스트 소켓을 주력으로 하는 코스닥 상장 기업입니다. 이 글은 2026년 8월 11일 기준으로 금융감독원 전자공시시스템(DART), 밸류라인, IRGO, 언론 보도 및 증권사 리포트를 확인해 정리한 내용입니다. 투자 판단을 위한 참고 자료이며, 매수나 매도를 권유하는 내용은 포함하지 않았습니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 종목명 | ISC |
| 종목코드 | 095340 |
| 시장구분 | 코스닥 |
| 주요 사업 | 반도체 테스트 소켓, 후공정 장비·소재 |
| 현재가 (2026-08-11 기준) | 149,000원 |
| 시가총액 | 약 3조 121억원 |
| PER / PBR | 43.18배 / 5.55배 |
| ROE / EPS | 12.86% / 3,291원 |
자료: 밸류라인, 2026년 8월 11일 기준 종가 및 투자지표
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기업 개요
ISC는 2001년 설립돼 2007년 코스닥에 상장한 반도체 후공정 테스트 소켓 전문 기업입니다. 실리콘 러버 소재를 활용한 테스트 소켓을 주력으로 하며, 번인(Burn-in) 소켓과 RF·포고핀 방식 소켓 등으로 제품군을 넓혀 왔습니다. 최근에는 AI 반도체와 데이터센터용 칩 테스트 수요가 늘면서 관련 솔루션 비중을 확대하고 있습니다.
2025년 4월에는 SK엔펄스로부터 반도체 후공정 장비사인 아이세미와 PCB 공급사 테크드림을 413억원에 인수했습니다. 이 인수로 모듈테스터, 고속 번인테스터, HBM 제조용 세정 소재 등을 사업 포트폴리오에 추가해 소켓 중심이었던 사업 구조를 장비·소재 영역까지 넓혔습니다. 인수 당시 아이세미와 테크드림의 2025년 합산 매출은 500억원, 영업이익은 50억원 수준으로 전망됐으며, 6월부터 ISC의 연결 실적에 반영되기 시작했습니다.
최근 공시와 뉴스
ISC는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 2026 사업연도 분기보고서를 정기적으로 제출하고 있습니다. 이번 조사 과정에서 DART 전자공시시스템에 접속해 해당 보고서가 실제로 등재되어 있음을 확인했으나, 페이지 렌더링 제약으로 세부 재무제표 항목까지는 직접 확인하지 못했습니다. 구체적인 재무 수치는 아래 실적 섹션에서 별도로 확인된 자료를 기준으로 안내합니다.
밸류라인이 집계한 자료에 따르면 ISC의 2026년 2분기 매출은 729억원으로 전년 동기 대비 41.17% 늘었고, 영업이익은 213억원으로 55.48% 증가했습니다. 순이익은 193억원으로 67.92% 늘어난 것으로 나타났습니다. 로이터 통신을 인용한 트레이딩뷰 보도에서도 2분기 영업이익이 210억원으로 전년 동기 대비 55.5% 늘었다고 전해, 두 자료의 수치가 서로 부합합니다.
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산업 및 경쟁 환경
반도체 후공정 테스트 시장은 AI 가속기와 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 맞물려 테스트 난이도와 물량이 함께 늘어나는 추세입니다. ISC는 이런 흐름에서 실리콘 러버 소켓의 강점을 살려 GPU·ASIC 등 고부가 반도체용 테스트 솔루션 비중을 넓히고 있다고 IRGO가 정리한 IR 자료를 통해 확인됩니다. 다만 이 자료는 회사 측 설명을 정리한 성격이 강해, 실제 매출 기여도는 분기 실적 공시를 통해 추가로 확인할 필요가 있습니다.
아이세미·테크드림 인수로 확보한 모듈테스터와 고속 번인테스터 사업은 기존 소켓 사업과 고객군이 겹치는 반도체 후공정 장비 시장에 속해 있어, ISC가 단일 부품 공급사에서 장비·소재까지 아우르는 후공정 솔루션 업체로 사업 영역을 넓히는 과정에 있는 것으로 파악됩니다.
실적과 밸류에이션
확인된 2026년 2분기 실적은 매출 729억원, 영업이익 213억원, 순이익 193억원이며 세 항목 모두 전년 동기 대비 40퍼센트대 후반에서 60퍼센트대의 증가율을 나타냈습니다. 2026년 8월 11일 종가 149,000원 기준 시가총액은 약 3조 121억원이며, PER은 43.18배, PBR은 5.55배, ROE는 12.86% 수준입니다.
알파증류소가 2026년 3월 19일 공개한 리포트는 매수 의견과 12개월 목표주가 270,000원을 제시하며, 2026년 연간 매출을 2,973억원, 영업이익을 893억원, 영업이익률을 30% 수준으로 전망했습니다. 다만 이 리포트는 발표 시점이 5개월 가까이 지난 자료이고, 이후 실제 2분기 실적과 비교하면 방향성은 유사하나 세부 수치는 시점 차이를 감안해 참고할 필요가 있습니다.
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확인된 긍정 요인
- 2026년 2분기 매출·영업이익·순이익이 모두 전년 동기 대비 40퍼센트 이상 증가한 것으로 확인됩니다(밸류라인, 트레이딩뷰).
- 2025년 아이세미·테크드림 인수로 모듈테스터, 고속 번인테스터 등 장비·소재 영역까지 사업을 확장해 반도체 후공정 시장 내 대응 범위를 넓혔습니다(EBN뉴스센터).
- AI 반도체·데이터센터용 테스트 수요 확대가 성장 동력으로 언급되고 있습니다(IRGO IR 자료).
불확실성 및 리스크
- PER 43.18배, PBR 5.55배는 시장 평균 대비 높은 밸류에이션 구간에 속해 있어, 향후 실적이 시장 기대에 못 미칠 경우 주가 변동성이 커질 수 있습니다.
- 아이세미·테크드림 인수 효과가 연결 실적에 본격 반영된 지 오래되지 않아, 장비·소재 사업의 수익성이 안정적으로 유지될지는 추가 분기 실적으로 확인이 필요합니다.
- 증권사 리포트별로 2026년 실적 전망치와 목표주가에 차이가 있어, 특정 리포트의 수치를 실적 확정치처럼 받아들이지 않도록 주의가 필요합니다.
결론
ISC는 반도체 테스트 소켓을 기반으로 AI 반도체·후공정 장비 영역까지 사업을 넓히고 있으며, 2026년 2분기 실적은 매출과 이익 모두 전년 대비 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 다만 밸류에이션이 낮지 않은 수준이고 신규 인수 사업의 수익 기여도가 아직 짧은 기간만 확인된 만큼, 다음 분기 이후 발표되는 공시와 실적을 통해 성장세가 이어지는지 추가로 확인하는 것이 필요해 보입니다. 이 글은 투자 판단을 돕기 위한 정보 정리이며, 매수나 매도를 권유하지 않습니다.
출처
- 밸류라인, “ISC(095340) 개요 및 투자지표” (2026-08-11 조회)
- TradingView(로이터 통신 인용), “ISC Co Ltd Q2 Operating Profit 21 Billion Won, Up 55.5% From Year Earlier” (2026년 8월)
- IRGO, “ISC 기업 IR 정보” (2026-08-11 조회)
- 금융감독원 전자공시시스템(DART), “ISC 정기공시 항목별 검색” (2026-08-11 조회)
- 이비엔뉴스센터, “ISC, SK 계열 후공정 장비사 ‘아이세미·테크드림’ 413억원에 인수” (2025-04-30)
- 알파증류소, “ISC(095340) 기업분석 리포트” (2026-03-19)